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Wonach wir handeln.
Was uns bestimmt.

Unsere Leitlinien bestimmen unser Handeln. An diesen sechs Werten orientieren wir unsere Beratung und unsere Invest­ment­ent­schei­dungen.

Unsere Leitlinien

Schutz des Vermögens

Nie gemachte Verluste sind die Besten: Erfolgreicher Vermögensaufbau und nachhaltige Vermögensanlage ist sowohl für Einsteiger als auch für Profis nicht allein an der erzielten Rendite zu messen. Einen deutlichen Einfluss hat auch die Vermeidung von zu großen Schwankungen Ihres Portfolios. Nach unserer Überzeugung ist daher eine unserer Kernaufgaben bei der Vermögensverwaltung, allzu große Schwankungen im Vermögen zu vermeiden. Denn Verluste, die man nie gemacht hat, muss man auch nicht wieder aufholen.

Ein Beispiel: Wenn ein Vermögen einen Wert von 100 erreicht hat und daraufhin eine Korrektur von 50% nach unten erfährt ‐ um welchen Wert muss dann das Vermögen wieder steigen, um zurück zum Ausgangswert zu gelangen? Es sind 100%. Wie wahrscheinlich ist es und welche Risiken muss man eingehen, um dies zu erreichen?

Flexibilität

Unkompliziert flexibel bleiben: Das gilt nicht nur für die Verfügbarkeit Ihrer Vermögensanlage innerhalb von wenigen Tagen nach Beauftragung, sondern auch für die laufende Anpassung Ihrer Depotstrukturen. So können wir beispielsweise einen Wechsel zwischen den Strategien kurzfristig für Sie umsetzen. Ihre Wünsche, Ziele oder Anforderungen ändern sich? Wir passen Ihre Vermögensanlage unkompliziert und flexibel an. Denn kompliziert ist das Leben schon genug.

Qualität

Exklusivität inklusive: Es steht Ihnen nahezu das komplette Anlageuniversum zur Verfügung. Wir bündeln einzelne Investoren in unseren Strategien. Somit erreichen wir hohe Investitionsbeträge und können Kostenvorteile für Sie generieren. Zur Analyse der Qualität des jeweiligen Fondsmanagers greifen wir auf externe Daten zurück und wir führen regelmäßig persönliche Gespräche mit den Fondsmanagern - zur Vermögensverwaltung gehören für uns auch immer vertrauensvolle und langjährige Beziehungen. Diesen exklusiven Zugang und Vorsprung geben wir an Sie weiter.

Aktivität

Mit eingebauter Leidenschaft: Fast täglich sind wir über Video‐Konferenzen oder Präsenzveranstaltungen mit Marktteilnehmern in Kontakt. Aufgrund des von uns verwalteten Vermögens erhalten wir direkten Zugang zu den verantwortlichen Fondsmanagern. Ziel ist es, möglichst frühzeitig Marktveränderungen zu erkennen und unsere Strategien entsprechend anzupassen. Unser Anliegen ist Ihre Anlage! Dafür sind wir täglich am Puls der Zeit und erspüren den Herzschlag des Marktes.

Streuung / Diversifikation

Gegensätze vereinen: Ein probates Mittel, um Schwankungen des Vermögens zu reduzieren, ist die Streuung. Oder kurz gesagt: Lege nicht alle Eier in einen Korb. Streuung ist jedoch mehr als das Investment in mehrere Werte. Es geht uns immer um die Auswahl einzelner Bausteine, die sich möglichst unabhängig voneinander entwickeln - teilweise sogar entgegengesetzt, wir sprechen dann von Korrelation. So sorgen wir für eine Verstetigung der Entwicklung Ihres Vermögens.

Erhalt des Vermögens

Kaufkrafterhalt schlägt Kapitalerhalt: Auch wenn die Begriffe manchmal synonym verwendet werden, bedeuten Sie nicht das Gleiche. Ihr Guthaben kann zwar vom Betrag gleich hoch bleiben, aber Sie werden in einigen Jahren nicht mehr das Gleiche davon kaufen können - denn Waren und Dienstleistungen werden durch die Inflation fortlaufend teurer. Als Vermögensverwaltung ist unser Minimalziel daher, die Kaufkraft Ihres Vermögens dauerhaft zu erhalten.

Ein Beispiel: Bei einer Inflationsrate von 7% haben Sie Ihr Vermögen in Bankeinlagen nach zehn Jahren halbiert. Und das sogar sicher.