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Der > Aufbau und die > Entwicklung von Vermögen ist ein Prozess, der auf mehrere Jahrzehnte angelegt ist. Die damit verbundenen Ziele können sehr unterschiedlich sein – meist geht es um eine Absicherung im Alter oder einen vorgezogenen Austritt aus dem Berufsleben.
In dieser Phase beginnen Sie mit der Vermögensentnahme, indem Sie sich beispielsweise einen monatlichen Betrag auszahlen oder mit größeren Beträgen lang gehegte Wünsche erfüllen. Diese Möglichkeit haben Sie sich im wahrsten Sinne des Wortes in den vorangegangen Jahren verdient.
Vom Vermögen leben können ist das große Ziel Ihrer Vermögensentwicklung – das Ende einer strukturierten Vermögensverwaltung sollten Sie damit aber nicht einläuten.
Denn auch in der Entnahmephase kann und sollte Ihr Vermögen weiter für Sie arbeiten und von positiven Marktentwicklungen profitieren. Gleichzeitig benötigen Sie andere Schwerpunkte und Sicherheiten in Ihrer Vermögensstruktur, die die verlässliche Vermögensentnahme sicherstellen.
Nachdem Sie gemeinsam mit uns in > Sachen Vermögensaufbau die richtigen Weichen gestellt und bei der > Vermögensentwicklung Abstellgleise gekonnt umfahren haben, können Sie sich die Vermögensentnahme als großes Reiseziel vorstellen. Als Ihre finanzielle Reiseleitung übernehmen wir auch in dieser Phase die laufende Betreuung Ihres Vermögens.
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir einen Entnahmeplan: Welchen regelmäßigen Betrag benötigen Sie? Sind größere Ausgaben bereits absehbar, zum Beispiel für eine ausgiebige Reise oder ein neues Auto? Mit welchen Einmalzahlungen aus Versicherungen oder ähnlichen Produkten rechnen Sie beim Renteneintritt?
Ihre bis dato auf Wachstum ausgelegte Vermögensstruktur benötigt übrigens nicht erst mit dem Tag des Renteneintritts eine neue Ausrichtung, um von den bisher erreichten Erträgen möglichst lange und sicher profitieren zu können. Wir kümmern uns für unsere Kunden bereits einige Zeit vor dem geplanten Beginn der Vermögensentnahme um die Neustrukturierung und Umschichtung des Vermögens. Gleichzeitig ist es für eine Beratung und Begleitung nie zu spät – wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Wir gehen individuell auf Ihre Bedürfnisse ein. Neben der Vermögensentnahme beraten wir Sie auch in anderen Lebens- und Vermögensphasen.