Vermögensberichte

Hier finden Sie unsere regelmäßigen Quartals- und Jahresberichte sowie aktuelle Sonderberichte zum Download.

Quartalsbericht 02/2025

„Handle, bevor die Dinge da sind.
Ordne sie, bevor die Verwirrung beginnt.“

(Laotse, chinesischer Philosoph 6. Jahrhundert v. Chr.)

In diesem Quartalsbericht beschäftigen wir uns mit dem Thema „Erben und Vererben“ und berichten wie immer über Anpassungen in unseren Strategien.

Sonderbericht „Liberation Day“ US-Zollstreit 15.04.2025

„An der Börse sind zwei mal zwei nicht vier, sondern fünf minus eins –
und man muss die Nerven haben, dieses minus eins auszuhalten!“

(André Kostolany, Börsen- und Finanzexperte, 1906 – 1999)

Lesen Sie hier unsere kurze Stellungnahme zum Zollstreit, den US-Präsident Donald Trump mit seinem „Liberation Day“ ausgelöst hat.

Quartalsbericht 01/2025

„Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben.
Wer andere glücklich macht, wird glücklich.“

(André Gide, französischer Schriftsteller 1869 – 1951)

In diesem Quartalsbericht beschäftigen wir uns mit dem Thema „Vermögensübertragung“ und berichten wie immer über Anpassungen in unseren Strategien.

Quartalsbericht 04/2024

„Mehr als die Vergangenheit
interessiert mich die Zukunft,
denn in ihr werde ich leben.“

(Albert Einstein, Physiker & Nobelpreisträger 1879 – 1955)

Im letzten Quartalsbericht 2024 erläutern wir Ihnen die anstehende steuerliche „Vorabpauschale“ und lassen das Jahr für unsere Strategien Revue passieren.

Quartalsbericht 03/2024

„Der einzige Investor,
der nicht diversifizieren sollte,
ist derjenige, der immer 100% richtig liegt.“

(Sir John Marks Templeton, US-amerikanische Fondsmanagerlegende 1912 – 2008)

In diesem Quartalsbericht beschäftigen wir uns mit dem Thema „Vermögensstrukturanalyse“ und berichten wie immer über Anpassungen in unseren Strategien.

Quartalsbericht 02/2024

„Wenn die Börsenspekulation so leicht wäre,
gäbe es keine Bergarbeiter, Holzfäller und andere Schwerarbeiter.
Jeder wäre Spekulant.“

(André Kostolany, US-amerikanischer Finanzexperte, Journalist und Schriftsteller)

In diesem Quartalsbericht stellen wir Ihnen unsere neue Strategie „BPS ETFplus“ genauer vor und berichten wie immer über Anpassungen in unseren weiteren Strategien.

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